5월에 금리를 인하할 가능성은 94.2%에 달해
국채금리 10년물 전날보다 0.139%p(13.9bp) 급락한 3.918%
 |
| ▲미국 뉴욕증시는 31일(현지시간) 다양한 악재로 인해 급락세를 기록하며 장을 마쳤다. 사진은 뉴욕증권거래소에서 일하는 트레이더들의 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시는 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방준비제도(연준·Fed)가 3월 금리 인하 가능성을 거의 배제하면서 하락했다. 알파벳 주가가 실적 실망에 크게 하락하며 투자 심리가 악화한 데다 뉴욕 지역은행 주가가 폭락하며 은행주를 끌어내린 점도 주가 하락에 일조했다.
정규장 마감 이후 시작된 선물시장은 대체로 강세를 보이고 있다. 나스닥 100 선물이 0.21% 오르고 다음 선물은 0.02% 상승하고 있다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 미국 동부시간 31일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 전장보다 317.01포인트(0.82%) 하락한 38,150.30을 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 79.32포인트(1.61%) 떨어진 4,845.65를, 나스닥지수는 전장보다 345.89포인트(2.23%) 급락한 15,164.01을 나타내며 장을 마쳤다. 필라델피아 반도체 지수는 전날보다 59.07포인트(1.37%) 하락한 4,260.92를 마크하며 마감했다.
주요 종목으로는 엔비디아가 1.9% 하락한 것을 비롯해 AMD 2.5%, 마이크로소프트 2.6%, 테슬라 2.2%, 구글의 알파벳 7.5%, 애플 1.9%, 아마존닷컴 2.3%, 메타 2.4%, 코인베이스 2.0%, ARM은 1.8% 하락하며 마감했다. 이에 비해 넷플릭스는 0.2% 상승하며 마감했다.
이날 미국 국채금리는 급락세를 기록했다. 현지시간 오후 5시 05분 현재 10년물이 전날보다 0.139%포인트(13.9bp) 급락한 3.918%를 나타내고 2년물이 전날보다 0.15%포인트(15.0bp) 급락한 4.209%를 기록하고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시 투자자들은 연준의 금리 결정과 은행주 급락, 알파벳의 주가 하락, 민간 고용 지표 등을 주시했다.
연준은 올해 첫 FOMC에서 예상대로 금리를 동결했다. 동시에 인플레이션이 2%로 지속해서 이동하고 있다는 "더 큰 확신을 얻을 때까지" 금리를 인하하는 것이 적절하지 않을 것이라고 말했다. 금리 인하가 임박했다는 신호를 주지 않기 위해 이같이 표현한 것으로 보인다.
제롬 파월 연준 의장은 "우리는 승리를 선언하지 않고 있으며, 여전히 갈 길이 남았다"라고 언급했다. 그는 3월 금리 인하 가능성과 관련해 "위원회가 3월 회의까지 그렇게 할(인하할) 시점이라고 자신할 수 있는 수준에 도달할 것이라고 보지 않는다"고 말했다. 이는 3월 인하에 대한 기대를 낮추는 발언으로 풀이된다.
미 금리선물시장에서는 연준의 3월 금리 인하 가능성을 30%대로 낮췄다. 한 달 전에는 70% 수준이었다. 대신 5월 금리 인하 가능성은 90% 수준으로 높아졌다. 시장은 첫 금리 인하가 5월에 있을 것으로 예상하고 있다.
3월 금리인하 가능성이 사실상 물 건너가면서 주가는 낙폭을 확대했다. 전날 실적을 발표한 알파벳의 주가가 큰 폭으로 밀리면서 기술주들은 개장 초부터 하락세를 보였다.
알파벳은 분기 순이익과 매출은 예상치를 웃돌았으나 광고 매출이 예상치를 밑돌면서 주가는 7% 이상 떨어졌다. 마이크로소프트(MS)도 예상치를 웃돈 매출과 순이익을 발표했으나 주가는 2% 이상 하락했다.
실적이 예상치를 웃돌았음에도 기술주들이 큰 폭 하락하는 데 대해 일부에서는 '소문에 사고, 뉴스에 팔자' 흐름이 나타나는 것일 수 있다고 분석했다.
뉴욕의 한 지역은행 주가가 폭락세를 보인 점은 은행주에 하락 압력으로 작용했다. 지난해 파산한 시그니처은행을 인수한 뉴욕의 지역은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 주가가 이날 37% 이상 폭락했다.
회사의 실적이 예상과 달리 순손실 전환한 데다 대손 상각액이 크게 늘어나고 자본 요건을 충족하기 위해 배당금을 크게 축소했다는 소식이 악재로 작용했다. 상각한 대출에 오피스 포트폴리오의 가치가 재산정된 것이 반영됐다는 소식도 나오면서 상업 부동산에 대한 투자자들의 우려가 다시 은행권으로 번질지 주목된다.
KBW 지역은행 지수는 이날 6% 하락했다. 이는 지역은행 파산 우려가 불거진 작년 3월 13일 이후 최대 하락률이다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 폭락세에 더해 연준의 조기 금리 인하 기대가 축소된 것이 은행주에 악재가 됐다.
이날 발표된 민간 고용 지표는 예상치를 크게 밑돌았다. ADP 전미 고용보고서에 따르면 1월 민간 부문 고용은 전월보다 10만7천명 증가한 것으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 15만명 증가를 크게 밑도는 수치다.
고용 지표와 국채 발행 세부 계획이 나온 이후 미국 국채금리는 하락세를 보였다. 재무부는 이날 다음주에 1210억달러어치의 장단기 국채를 발행할 것이라고 밝혔다. 이는 지난 분기의 1120억달러보다 늘어난 것이다.
재무부는 2~4월까지 장기 채권 발행을 전분기와 같은 수준으로 늘릴 것이라고 밝혔다. 이번 발행은 앞으로 몇 분기 기간에 마지막 증가가 될 예정이다. 이날 발행 계획이 시장의 예상치에 대체로 부합하면서 금리는 하락했으며 FOMC 결과에 낙폭을 크게 확대했다.
S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락했고, 통신 관련주가 4%가량 떨어졌다. 기술주도 2% 이상 하락했으며 에너지, 자재, 임의소비재, 금융 관련주가 모두 1% 이상 떨어졌다.
보잉의 주가는 분기 손실이 예상보다 작았다는 소식에 5% 이상 올랐다. 테슬라의 주가는 이사회가 2018년 승인한 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 보상 패키지가 무효라는 법원 판결이 나왔다는 소식에 2% 이상 떨어졌다.
AMD도 분기 실적이 대체로 예상치에 부합했으나 1분기 매출 전망치가 예상치를 밑돌면서 주가는 2% 이상 하락했다. 마스터카드의 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에 1%가량 올랐다. 파라마운트 글로벌의 주가는 앨런 미디어 그룹이 300억달러 규모의 인수 제안서를 제출했다는 소식에 6% 이상 올랐다.
뉴욕증시 전문가들은 시장과 연준의 괴리가 여전하다고 말했다. 뉴플리트 자산운용의 스티븐 후커 포트폴리오 매니저는 "시장은 결실을 결코 보지 못할 조기 금리 인하에 있어 연준보다 앞서 나가려고 했다"며 "연준과 시장 사이에 약간의 단절이 여전히 있는 것으로 보인다"고 평가했다. 그는 연준이 금리를 내리겠지만, "시점과 규모는 여전히 불확실하다"고 덧붙였다.
코메리카의 빌 애덤스 수석 이코노미스트는 연준은 "2021년 말과 2022년에 높은 인플레이션이 일시적일 것으로 예상했다가 예상보다 높고 끈질긴 인플레이션에 깜짝 놀란 바 있다"며 "그들은 같은 실수를 두 번 하지 않기를 바란다"고 말했다. 그는 "연준은 인플레이션이 목표치로 확실히 떨어질 때까지 금리인하 방아쇠를 당기지 않고 기다릴 것"이라고 덧붙였다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 오는 3월에 금리를 인하할 가능성은 37.5%를 기록했다. 5월에 금리를 인하할 가능성은 94.2%에 달했다.
[저작권자ⓒ 사회가치 공유 언론-소셜밸류. 무단전재-재배포 금지]
