전년 대비 3.8% 오를 것으로 추정...이는 7월의 CPI인 0.2%, 3.2%를 웃도는 수치
다우지수 6월 1일 이후 처음으로 50일 이동평균선 아래 마감...하락 추세 가능성
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| ▲미국 뉴욕증시는 17일(현지시간) 10년물 국채금리가 상승세를 지속하면서 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. 사진은 뉴욕증권거래소(NYSE) 입회장에서 트레이더들이 업무를 처리하는 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시는 10년물 국채금리가 연일 고공행진을 하면서 기술주 중심의 나스닥 지수가 1.1% 이상 하락하며 장을 마쳤다. 위험자산에 대한 투자심리가 크게 위축된 탓이다. 이날 미국 국채금리는 15년 만에 최고치를 기록하면서 3대 지수가 모두 3일 연속 하락세를 이어갔다.
17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 290.91포인트(0.84%) 하락한 34,474.83을 기록하며 장을 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.97인트(0.77%) 하락한 4,370.36을, 나스닥지수는 전장보다 157.70포인트(1.17%) 하락한 13,316.93을 나타내며 장을 마쳤다. 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 33.73포인트(0.97%) 내린 3,446.35를 기록하며 마감했다.
주요 종목으로는 테슬라가 2.8% 하락한 것을 비롯해 엔비디아가 0.3%, 애플이 1.4%, 아마존닷컴 0.8%, AMD 2.5%, 메타 3.1%, 마이크로소프트 1.1%, 넷플릭스가 3.0% 하락하며 장을 마쳤다. 이에 비해 구글의 알파벳은 0.9% 상승하며 마감했다.
이날 미국 국채금리는 오전부터 오후까지 혼조세를 보이고 있다. 현지시간 오후 3시 59분 현재 10년물은 전날보다 0.032%포인트(3.2bp) 오른 4.290%를 기록하고 2년물은 전날보다 0.042%포인트(4.2bp) 하락한 4.938%를 나타내고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 다우지수는 6월 1일 이후 처음으로 50일 이동평균선 아래에서 마감했다. S&P500지수도 지난 15일 50일 이평선 아래에서 마감해 단기적으로 하락 추세를 보일 것임을 시사한다는 분석이다.
3대 지수는 3거래일 연속 하락했다. 다우지수와 S&P500지수는 3거래일간 2% 이상 하락했고, 나스닥지수는 3% 이상 떨어졌다.
최근 들어 국채금리가 상승세를 이어가며 기술주를 중심으로 낙폭이 강화되고 있다. 게다가 경제 지표가 긍정적으로 나오면서 경기 연착륙에 대한 기대는 커졌다. 하지만 이는 국채금리의 상승 요인으로 작용해 주가에 부담을 주고 있다.
전날 15년 만에 최고치를 경신한 10년물 국채금리는 이날도 4.31%까지 올라섰다. 이는 2008년 이후 가장 높은 수준이다. 인플레이션이 예상만큼 빠르게 내려오지 않고, 경제 지표가 긍정적인 모습을 유지하면서 고금리가 빠르게 내려오지 않을 것이라는 전망이 강화되고 있기 때문이다.
클리블랜드 연방준비은행(연은)이 집계하는 8월 소비자물가지수(CPI) 예상치는 전월 대비 0.8% 오르고, 전년 대비 3.8% 오를 것으로 추정됐다. 이는 모두 7월의 CPI인 0.2%, 3.2%를 웃돈다. 이에 금리 선물시장에서 연준이 연말까지 기준금리를 0.25%포인트 이상 추가 인상할 가능성은 36%가량으로 1주일 전의 25% 수준에서 상승했다.
전날 발표된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 연준 위원들은 인플레이션에 상당한 상승 위험이 있다는 점을 우려했었던 것으로 나타났다.
이날 발표된 미국의 주간 실업 지표는 전주보다 감소해 노동시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했다. 미 노동부에 따르면 지난 12일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만1천명 줄어든 23만9천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 24만명을 밑도는 수준이다.
필라델피아 연방준비은행(연은)이 발표한 제조업지수는 12를 기록해 전달의 -13.5에서 상승 반전했다. 해당 수치가 플러스대로 돌아선 것은 12개월 만이다. 지수가 플러스이면 경기가 확장세로 돌아섰다는 의미다.
소매기업들의 실적은 견조한 모습이다. 전날 타깃의 실적에 이어 월마트도 예상치를 웃도는 실적을 내놨다. 월마트는 예상치를 웃도는 분기 순이익과 매출을 발표했으며 연간 가이던스도 상향했다. 이 같은 소식에도 주가는 2% 이상 하락했다.
S&P500지수 내 에너지 관련주만이 오르고 10개 업종이 모두 하락했다. 임의소비재와 필수소비재, 기술, 산업 관련주가 약세를 주도했다.
컴퓨터 네트워킹업체 시스코 시스템즈는 예상치를 웃돈 분기 순이익에 3% 이상 올랐다. CVS헬스 주가는 비영리 보험사 블루실드 오브 캘리포니아가 약제 급여 관리 업체인 CVS에 대한 의존을 줄이고 다른 업체들과 협력하기로 했다는 소식에 8% 이상 하락했다.
하와이 전기 유틸리티 기업인 하와이언 일렉트릭 인더스트리스의 주가는 하와이 산불에 따른 법적·재정적 문제를 해소하기 위해 채무조정 전문 기업들과 논의를 진행하고 있다는 소식에 15% 이상 하락했다.
뉴욕증시 전문가들은 경제 지표가 예상보다 강한 모습을 유지하면서 고금리가 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다며 이는 기술주 등을 중심으로 시장에 압력으로 작용하고 있다고 설명했다.
인터렉티브 인베스터의 리처드 헌터 시장 담당 팀장은 최근 발표되는 예상보다 강한 지표와 일부 연준 당국자들의 발언에 "투자자들이 인플레이션 억제에서 승리했다는 사실을 너무 일찍 가격에 책정한 것은 아닌지, 또한 더 높은 금리가 예상보다 더 오래 유지될 것이라는 가정을 간과한 것은 아닌지 재고하는 기회가 되고 있다"고 말했다.
헌터는 "나스닥과 S&P500지수가 직격탄을 맞는 등 기술주들이 특히 더 높은 금리에 취약한 것으로 보인다"라고 덧붙였다.
앱투스 캐피털 어드바이저스의 존 루크 타이너는 국채금리 상승과 관련해 "예상보다 강한 경제 지표가 금리 상승을 돕고 있지만, 사실상 피치의 미국 신용등급 강등, 일본은행의 정책 변화, 최근 보고서에서의 인플레이션 반등이 '퍼펙트 스톰'으로 작용한 것"이라고 설명했다. 그는 연준이 9월에 금리를 인상할 가능성이 현재 시장이 예측하는 것보다 더 높을 수 있다고 말했다.
빔 캐피털 매니지먼트의 모한나드 아마 포트폴리오 매니저는 "경제가 너무 강한지, 너무 약한지에 대해 결정적인 모습을 보여주지 않으면서 최종 금리에 대한 불확실성이 너무 크다"라며 "이는 잠재적으로 추가 금리 인상 가능성을 열어두게 된다"고 말했다.
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