10년물 국채금리 4.8% 돌파...30년물 국채금리도 4.9% 넘어서
주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 채권시장의 매도세가 진정돼야
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| ▲미국 뉴욕증시는 3일(현지시간) 채권시장의 매도세가 진정되지 않으면서 3대 지수가 급락하며 마감했다. 사진은 뉴욕증권거래소(NYSE) 입회장에서 트레이더들이 업무를 처리하는 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시는 미국 10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하면서 3대 지수가 모두 1%대 하락률을 기록하며 장을 마쳤다. 다만 필라델피아 반도체 지수는 2%대 하락률을 기록했다. 이날 미국 장기 국채금리는 16년 만에 최고치를 기록했다.
3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38을 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45를, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 급락한 13,059.47을 나타내며 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 72.27포인트(2.10%) 급락한 3,376.58을 기록하며 마감했다.
주요 종목으로는 테슬라가 2.0% 하락한 것을 비롯해 엔비디아가 2.8%, 애플 0.7%, 아마존닷컴 3.6%, AMD 3.0%, 메타 1.9%, 마이크로소프트 2.6%, 구글의 알파벳이 1.3%, 넷플릭스가 0.9% 하락하고 있다.
미국 국채금리는 오후에도 강한 상승세를 유지하고 있다. 현지시간 오후 3시 59분 현재 10년물이 전날보다 0.121%포인트(12.1bp) 오른 4.804%를 기록하고 2년물이 전날보다 0.038%포인트(3.8bp) 상승한 5.15%를 가리키고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시 투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언 등을 주시했다.
국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더 오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있다. 10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했다. 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했다. 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했다.
강한 경제 지표와 함께 연준 위원들이 높은 금리를 오랫동안 유지하자는 데 대체로 동의하는 모습을 보이면서 고금리 환경에 대한 우려가 커지고 있다.
레피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 높은 금리를 오랫동안 유지해야 한다고 주장했다. 보스틱 총재는 금리 동결을 주장하면서도 "나는 (금리를) 오랫동안 유지하는 것이 적절하다고 생각한다"고 말했다. 보스틱 총재는 연준 내 대표적인 비둘기파 위원으로 꼽히지만, 조만간 금리가 인하될 가능성을 차단하면서 고금리 환경이 장기화할 위험을 높였다.
앞서 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 기준금리를 연내 한 차례 더 올려야 한다고 주장했다. 미셸 보먼 연준 이사도 "인플레이션을 제때 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다"고 언급한 바 있다.
지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 위원들의 대다수는 올해 1회 더 금리를 올릴 것으로 예상했다. 올해 1회 더 금리를 인상할 경우 내년에는 0.25%포인트씩 2회 금리가 인하될 것으로 예상했다. 이는 5%를 웃도는 고금리 환경이 상당 기간 지속될 수 있다는 의미다.
경제 지표가 강한 모습을 유지하고, 연준 당국자들의 매파적 발언이 지속되면서 연준이 더 오래 더 높은 금리를 유지할 위험은 커지고 있다. 국채금리가 가파르게 오르면 기업들의 미래 수익이 타격을 입고 기업들의 차입비용이 커진다.
이날 발표된 8월 채용공고는 961만건으로 전달보다 69만건가량 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 880만건도 웃돈 것으로 고용 시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했다. 8월 채용공고는 4월 이후 최고치다.
뉴욕증시 전문가들은 주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 우선 채권시장의 매도세가 진정돼야 한다고 주장했다.
인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 통상 주식시장은 9월과 10월에 계절적으로 약세를 보이지만, 금리가 계속 오른 데 따른 우려가 주가를 더 아래쪽으로 밀어 내리고 있다고 말했다. 그는 "주식에 대한 위협은 금리 쪽에서 더 크다"며 "주식이 바닥을 찾기 전에 채권 시장에서 이번 매도세를 극복하고, 어떤 식으로든 균형을 찾아야 한다"고 말했다.
노스엔드프라이빗 웰스의 알렉스 맥그래스 CIO는 "금리 상승이 주식시장에 상당한 역풍이 되고 있다"고 지적했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 69.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 30.9%를 기록했다.
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