연준서 국채금리의 가파른 상승이 긴축효과를 내고 있다는 발언도
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| ▲사진은 뉴욕증시 입회장에서 일하는 트레이더들의 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시와 채권시장은 이날 나온 9월 물가 보고서에 부정적인 반응을 보였다. 국채금리가 급등세로 전환하고 주가는 3대 지수가 모두 하락세를 보이며 장을 마감했다. 3대 지수는 5거래일 만에 하락했다. 다만 장 막판 하락세가 줄어들고 반도체 지수는 상승 전환하며 장을 마쳤다.
12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 173.73포인트(0.51%) 하락한 33,631.14를 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.34포인트(0.62%) 하락한 4,349.61을, 나스닥지수는 전장보다 85.46포인트(0.63%) 떨어진 13,574.22를 나타내며 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 10.80포인트(0.31%) 상승한 3,548.62를 가리키며 마감했다.
주요 종목으로는 엔비디아가 0.3% 상승한 것을 비롯해 애플 0.5%, 아마존닷컴 0.3%, AMD 0.4% 상승하며 장을 마쳤다. 이에 비해 테슬라가 1.5%, 메타 1.1%, 마이크로소프트 0.3%, 구글의 알파벳 1.1%, 넷플릭스가 1.2% 하락하며 마감했다.
미국 국채금리는 이날 급등세로 전환해 장 마감시간까지 유지했다. 현지시간 오후 3시 59분 현재 10년물이 전날보다 0.110%포인트(11.0bp) 급등한 4.707%를 기록하고 2년물이 전날보다 0.064%포인트(6.4bp) 오른 5.069%를 가리키고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시 투자자들은 9월 소비자물가지수(CPI) 상승률과 국채 금리 움직임 등을 주시했다.
9월 헤드라인 물가는 예상보다 약간 올랐으나 근원 물가는 예상치에 부합했다. 개장 전 발표한 올해 9월 소비자물가지수(CPI)는 전달보다 0.4% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 3.7% 올랐다. 이는 시장이 예상한 0.3%와 3.6% 상승을 각각 웃돈다. 전월에는 각각 0.6%, 3.7% 오른 바 있다.
다만 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 물가는 전달보다 0.3% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 4.1% 올랐다. 이는 시장의 예상과 같은 수준이다.
이번 물가 지표에서 주거비 상승세가 가장 큰 영향을 미친 것으로 나타났다. 주거비는 전달보다 0.6% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 7.2% 올랐다. 전문가들은 주거비가 점진적으로 하락해 물가 상승률을 끌어내릴 것으로 기대하고 있으나 주거비 하락세가 빠르게 반영되지는 않고 있다.
물가 지표 발표 이후 국채금리는 반등세로 돌아섰다. 연준 당국자들 사이에서 국채금리의 가파른 상승이 긴축 효과를 내고 있다는 발언이 나오고 있는 점은 주목할 부문이다.
수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 행사를 앞두고 준비한 발언에서 "장기금리의 상승이 금융 환경을 일부 긴축시킨다"며 "이러한 흐름이 계속되면 단기적으로 추가 긴축 필요성이 줄어들 것 같다"고 말했다. 그는 또 이날 나온 "물가 지표는 물가 안정 회복에 시간이 걸린다는 점을 상기시킨다"라고 언급했다.
S&P500 지수 내 기술과 에너지 관련주를 제외한 9개 업종이 모두 하락했다. 자재, 유틸리티, 부동산, 필수소비재, 통신 관련주는 1% 이상 떨어졌다.
델타 항공의 주가는 분기 순이익이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 연간 이익 전망치를 하향했다는 소식에 2% 이상 하락했다. 포드의 주가는 노조가 파업을 확대했다는 소식에 2% 이상 하락했다. 약국 체인 월그린스 부츠 얼라이언스의 주가는 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에 7% 이상 올랐다. 타깃의 주가는 뱅크오브아메리카가 투자 의견을 '중립'에서 '매수'로 상향했다는 소식에 1% 이상 상승했다.
뉴욕증시 전문가들은 이날 물가 지표가 반가운 소식은 아니지만, 연준이 당분간 관망세를 유지할 것으로 예상했다.
악시오마의 크리스토프 숀은 "이날 물가 보고서는 약간 실망스럽지만, 충격적이지는 않았다"라고 말했다. 그는 헤드라인 인플레이션은 나아지기 전에 약간 더 악화할 수 있지만 "인플레이션은 앞으로 12개월간 우리를 2%로 낮춰주는 경로에 있다고 생각한다"고 말했다.
에버코의의 크리슈나 구하 애널리스트는 "이번 지표가 연준의 인플레이션 억제 노력을 복잡하게 할 수 있다"고 지적했다. 그는 "9월 CPI는 연준에 좋은 보고서는 아니지만, 최근 몇달간의 수익률(금리) 상승에도 예상보다 강한 성장 환경으로 인플레이션 둔화와 노동시장 재조정이 고르지 못한 진전을 보이고 있어 연준이 관망세를 유지할 것"이라고 말했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 88.2%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 11.8%를 기록했다. 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 65.6%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 31.4%를 기록했다. 0.25%포인트 금리 인상 가능성이 전날보다 올랐다.
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