보수 낮아 연금계좌 활용한 장기 투자에 유리
[소셜밸류=황동현 기자] KB자산운용의 자산배분 액티브 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 글로벌자산배분액티브’가 순자산이 2000억을 돌파했다. 올웨더 전략의 쉽고 단순한 자산배분을 토대로 미국 대형주(30%), 국내 채권(55%), 금(15%)에 투자하며 최근 1년간 수익률은 약 23.38%로, 우수한 성과를 보이고 있다.
KB자산운용(대표이사 김영성)은 ‘RISE 글로벌자산배분액티브’가 순자산 2000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.
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| ▲ 자산배분 액티브 상장지수펀드(ETF) ‘RISE 글로벌자산배분액티브’가 순자산 2000억원을 돌파했다/사진=KB자산운용 제공 |
‘RISE 글로벌자산배분액티브 ETF’는 세계 최대 헤지펀드 브리지워터(Bridgewater)의 창립자 레이 달리오(Ray Dalio)의 ‘올웨더(All Weather)’ 전략을 기반으로 한 상품이다.
올웨더 전략은 경기 사이클의 변화에 관계없이 자산을 분산투자해 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 설계한 포트폴리오를 말한다. 변동성이 낮아 특히 글로벌 기관 투자자들 사이에서 높은 신뢰를 얻고 있다.
‘RISE 글로벌자산배분액티브 ETF’는 올웨더 전략의 쉽고 단순한 자산배분을 토대로 미국 대형주(30%), 국내 채권(55%), 금(15%)을 편입해 개별 자산 투자 대비 안정적인 시장 대응과 높은 수익을 추구한다. 이 같은 특징을 바탕으로 연금을 포함한 장기 투자자에게 적합한 투자 대안을 제공하고 있다.
‘RISE 글로벌자산배분액티브 ETF’에 투자한다면 국내채권으로 대표되는 원화자산의 편입비중을 확대해 환율 변동 위험을 낮추고, 달러자산인 미국 대형주식을 통해 성장성을 높일 수 있다. 여기에 대체자산인 금 편입을 통해 분산효과와 안정성도 동시에 추구할 수 있다.
운용성과도 우수하다. 최근 1년간 23.38%의 수익률을 기록했고, 23년 6월 상장 이후 누적 수익률은 33.71%에 달한다. (에프앤가이드 2월 21일 기준)
이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 “효율적인 자산배분 상품에 관심이 있는 투자자라면 ‘RISE 글로벌자산배분액티브 ETF’를 장기적으로 활용하는 것을 추천한다”며 “국내에 상장한 올웨더 전략 활용 상품 중 가장 큰 규모의 안정적인 상품에 최저보수(연 0.01%)로 투자할 수 있다”고 말했다.
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