단기 과열 관측에 차익매물 급증세
연준, 12월엔 금리인하 멈출 수도
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| ▲미국 뉴욕증시는 12일(현지시간) 국채금리 급등이라는 복병에 가로막혀 3대 지수 및 반도체지수가 하락 마감했다. 사진은 뉴욕증시 입회장에서 일하는 트레이더들의 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 미국 뉴욕증시는 대선 하루 전부터 시작해 수직 상승하던 끝에 6거래일 만에 조정국면을 보였다. 미국 뉴욕증시는 전날까지 3대 지수가 4거래일 연속 장중 및 종가 최고 기록을 갈아 치우는 뜨거운 장세를 연출한 바 있다. 하지만 이날은 국채금리가 급등세를 보이면서 상승세 제동이 걸린 모습을 보였다. 3대 지수 및 반도체지수가 모두 하락세로 장을 마감했다.
12일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오후 04시 00분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 251포인트(0.57%) 떨어진 44,041을 기록하고 있다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5포인트(0.09%) 내린 5,996을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 3포인트(0.02%) 하락한 19,295를 나타내고 있다. 필라델피아 반도체지수는 전장보다 59포인트(1.16%) 내린 5,096을 기록하고 있다.
주요 종목으로는 엔비디아가 2.0% 상승한 것을 비롯해 마이크로소프트 1.2%, 아마존닷컴 1.0%, 메타 0.2%, 구글의 알파벳 0.7%, 넷플릭스가 1.7% 상승하며 마감했다. 이에 비해 테슬라가 6.1%, 브로드컴 1.5%, AMD 2.5%, ARM이 1.4% 하락하며 마감했다.
미국 국채금리는 이날 일제히 급등세를 나타내고 있다. 현지시간 오후 3시 59분 현재 10년물이 전날보다 0.123%포인트(12.3bp) 급등한 4.431%를 나타내고 2년물이 전날보다 0.092%포인트(9.2bp) 오른 4.346%를 가리키고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시는 지난주 치러진 미국 대선 이후 처음으로 동반 하락 마감했다. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 승리로 폭발한 '트럼프 랠리'가 단기 과열에 이르렀다는 관측 속에 차익실현 매물이 나온 것으로 풀이된다.
트럼프 신정부에 대한 기대감으로 랠리를 펼쳐왔던 주가지수가 단기 과열을 의식하며 조정을 받았다. 특히 트럼프 2기 행정부의 잠재적 수혜 대상으로 여겨진 소형주가 전반적으로 압박을 받으면서 중소형주 위주로 구성된 러셀2000 지수는 1.77% 하락했다.
우량주 위주로 구성된 다우지수의 하락폭도 다른 주가지수 대비 상대적으로 컸다. 트럼프 행정부가 기술업종보다는 전통 산업에 더 유리할 것이라는 기대감에 다우지수 구성 종목으로 매수세가 더 집중됐던 측면이 있다.
트럼프의 대선 승리에 크게 기여한 일론 머스크의 테슬라도 이날 6% 넘게 하락하며 차익 실현 매물이 쏟아졌다. 그럼에도 지난주 대선 이후 테슬라의 주가 상승률은 여전히 31%에 달한다.
엔비디아는 2.09% 오르며 시총 1위 자리를 한층 굳건히 다졌는데, 필라델피아 반도체 지수를 구성하는 30개 종목 중 24개 종목이 하락했다. 트럼프 체제에서 관세 부과 등으로 반도체 무역이 타격받을 수 있다는 관측이 반도체 관련주를 계속 누르고 있다. 트럼프는 "반도체 기업은 매우 부유하다"며 "그들은 우리 사업의 95%를 훔쳤고 지금 대만에 있다"고 TSMC를 공격한 바 있다.
시베르트의 마크 말렉 최고투자책임자는 "이날 거래를 주도한 것은 아마도 약간의 피로감일 것"이라고 말했다. 그는 "우리는 모두 부채와 적자에 대해 우려하고 있고 재정적자는 그것이 문제일 때 문제가 되는데 시장은 지금 그걸 문제로 인식하는 것 같다"며 "시장이 이미 소화불량에 걸린 상태에서 재정적자와 부채 문제는 가속 페달에서 발을 떼게 만드는 이유가 될 수 있다"고 말했다.
트럼프는 2기 내각에 입각할 인사들을 계속 발표하고 있다. 주요 외신에 따르면 마코 루비오 연방 상원의원은 국무장관에 발탁할 것으로 보인다. 국가안보 보좌관에는 육군 특수전 부대 출신인 마이크 왈츠 연방 하원의원이 낙점됐다. 두 사람은 모두 미국 플로리다주를 기반으로 둔 친트럼프 인사다.
국토안보부 장관에는 크리스티 노엄 사우스다코타주 주지사가 예정됐다. 트럼프 행정부 1기 때 이민세관단속국(ICE) 국장 직무대행을 지낸 톰 호먼은 '국경 차르'로 지명되기도 했다. 차기 재무장관으로는 소로스펀드에 몸담았었고 키스퀘어그룹을 설립한 스캇 베센트가 유력하다는 보도가 나오고 있다.
현재까지로는 트럼프 정부가 자국 우선주의를 내세우고 반중·반이민 기조를 유지하겠다는 의지가 읽힌다. 이는 이민자 감소와 무역분쟁 격화 등으로 이어져 인플레이션을 다시 자극할 수 있다.
연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 이날 공개 발언에 나섰다. 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 향후 금융시장이나 경제가 충격을 받는 극단적인 시나리오도 가능하다며 지정학적 요인이든 다른 요인이든 "연준은 경제가 어떻게 변화하든 적절하게 대응할 수 있는 입장에 있다"고 말했다.
닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션이 예상을 웃돌면 오는 12월 금리 인하를 멈출 수도 있다며 통화정책 기조는 "현재 다소 제약적이고 경제는 강력한 위치에 있는 것으로 보인다"고 말했다.
뉴욕 연은이 발표한 10월 소비자기대조사(SCE) 결과에선 향후 3개월 동안 최소 부채 상환을 못 할 가능성에 대한 평균 인식은 13.9%로 전월 대비 0.3%포인트 하락했다. 향후 1년 기대 인플레이션은 2.9%로 전달보다 0.1%포인트 하락했다. 3개월 연속 제자리걸음을 한 뒤 4개월 만에 소폭 낮아졌다.
업종별로 보면 필수소비재와 기술, 통신서비스를 제외한 모든 업종이 하락했다. 임의소비재와 의료, 재료, 부동산, 유틸리티는 1% 이상 하락했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 12월 기준금리가 동결될 확률은 37.9%로 상승했다. 25bp 인하될 확률은 62.1%로 전날 마감 무렵 대비 3%포인트 내려갔다.
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