옐런 미국 재무장관 전액 예금 보증 부인 발언에 하락
연준 5월 회의서 금리를 동결할 가능성은 55%에 달해
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| ▲미국 뉴욕증시는 22일(현지시간) 파월과 옐런의 시장 기대에 어긋나는 발언에 3대 지수가 1.6% 정도의 급락으로 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE) 입회장에서 트레이더들이 업무를 처리하는 모습/연합뉴스 제공 |
[소셜밸류=김완묵 기자] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 22일(현지시간) 미국 은행 시스템 위기 확산을 막기 위해 "모든 수단"을 사용하겠다며 강력한 대응 의지를 밝혔다.
동시에 인플레이션 지속 가능성을 우려하며 시장의 연내 금리인하 기대감에 선을 그었다. 은행발(發) 불안 심리와 인플레이션 압력 등 '두 마리 토끼'를 모두 잡으려는 포석으로 풀이된다. 이에 미국 뉴욕증시는 오전 한때 일제히 상승세를 기록하기도 했지만 오후 들어 투자심리가 급랭하며 3대 지수가 모두 하락으로 곤두박질쳤다.
22일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 530.49포인트(1.63%) 급락한 32,030.11을 기록하며 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 65.90포인트(1.65%) 떨어진 3,936.97을, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 190.15포인트(1.60%) 급락한 11,669.96을 나타내며 마감했다. 또한 필라델피아 반도체 지수는 전장보다 25.18포인트(0.81%) 하락한 3,091.71을 기록했다.
주요 종목으로는 애플이 0.9% 하락한 것을 비롯해 마이크로소프트 0.5%, 아마존닷컴 1.8%, 구글의 알파벳이 1.4%, 테슬라 3.2%, 메타 1.1%, 넷플릭스는 3.8% 하락하며 마감했다. 다만 엔비디아는 1.0%, AMD는 1.7% 상승 마감해 관심을 끌었다.
이날 미국 국채금리는 오후 들어 급락세로 전환했다. 현지시간 오후 3시 39분 현재 10년물이 전날보다 0.129%포인트(12.9bp) 하락한 3.477%를 가리키고 2년물이 전날보다 0.217%포인트(21.7bp) 급락한 3.96%를 마크하고 있다.
외신과 연합뉴스에 따르면 이날 미국 뉴욕증시 투자자들은 오후에 발표한 FOMC 정례회의 결과를 주시했다. 연준은 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하고, 추가 긴축 가능성을 열어뒀다.
다만 위원들의 최종금리 예상치는 5.1%로 지난해 12월과 같은 수준을 유지했다. 이는 현 수준에서 금리를 0.25%포인트 한 차례 더 올릴 것이라는 전망이다.
이러한 결과에 국채금리는 큰 폭으로 하락했고, 달러화도 약세를 보였다. 최종 금리 예상치가 시장의 예상보다 낮은 데다 신용 환경 긴축에 따른 금리 인하 가능성도 커졌기 때문이다.
그러나 증시는 제롬 파월 연준 의장이 연내 금리 인하 가능성에 선을 긋고, 재닛 옐런 미국 재무장관의 전액 예금 보증 부인 발언이 나오면서 하락했다.
파월 의장은 이날 "경제 방향이 불확실해 올해 기준금리 인하를 예상하지 않는다"고 말했다. 올해 금리 인하를 예상하는 시장에는 찬물을 끼얹는 발언이다. 금리 선물 시장은 여전히 연내 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있다.
파월 의장은 은행권 상황과 관련해서는 미국 은행시스템이 건전하고 회복력이 있다고 평가하면서도 "금융 여건이 크게 긴축됐다"고 말했다.
파월 의장은 "(긴축의) 정도가 얼마나 심각하고, 지속될지를 지켜볼 것"이라며 "만약 그러하다면, 이는 쉽게 상당한 거시경제적 영향을 미칠 수 있고, 우리는 이를 정책 결정에 반영할 것이다"라고 말했다.
재닛 옐런 재무장관이 이날 의회에 출석해 연방예금보험공사(FDIC)가 모든 예금을 보증하는 방안을 검토하고 있다는 보도를 부인한 점도 시장에 부담으로 작용했다. 옐런 장관은 "이것은 우리가 들여다보는 것이 아니다. 이것은 우리가 고려하는 것이 아니다"라고 말했다. 전날 옐런 재무장관이 필요할 경우 예금자들을 보호하기 위한 추가 조치에 나설 수 있다고 밝혀 지역 은행들에 대한 우려를 크게 줄인 바 있다.
앞서 주요 외신은 재무부 당국자들이 연방예금보험공사(FDIC)의 지급 보장 대상을 모든 예금으로 확대하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.
SPDR 지역 은행 상장지수펀드(ETF)는 이날 5% 이상 하락했다. 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가가 15% 이상 하락했고, 코메리카와 US 뱅크, 자이언스 뱅크, 리전스 파이낸셜 등이 모두 6~8%가량 하락했다.
뉴욕증시 전문가들은 연준이 다음 회의에서도 추가 금리 인상에 나설 것으로 예상했다.
제프리스의 토머스 시먼스 이코노미스트는 "오늘 결정은 연준이 금리를 5.125%까지 인상한 후 장기간 중단할 것이라는 우리의 전망에 부합한다"며 "은행 부문에 전이 위험이 커지지 않는 한 연준은 5월에 유사한 상황에 직면해 추가 인상을 단행할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.
글렌메드의 제이슨 프라이드는 "점도표에서 보면 다가오는 회의에서 1회 더 금리 인상을 가정하면 올해 말 금리 인하를 예상한 시장의 전망과 (위원들의 전망은) 맞지 않는다"라고 말했다. 그는 그럼에도 계속된 금리 인상 대신, 약간의 추가적인 긴축이라는 표현으로 성명서를 수정한 것은 긴축 사이클이 막바지에 다다랐다는 신호라고 해석했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 44%, 금리를 동결할 가능성은 55%에 달했다.
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