KODEX K방산TOP10 레버리지, KODEX K방산TOP10 지수 수익률 2배 추종
삼성KODEX의 세 번째 테마 레버리지 ETF로 다변화된 투자라인업 제공
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| ▲삼성자산운용, KODEX K원자력SMR, K방산TOP10레버리지 ETF 신규 상장 |
[소셜밸류=김재용 기자] 삼성자산운용이 신규 KODEX ETF 2종을 새롭게 상장하며 산업 주도주로 떠오르고 있는 조·방·원(조선·방산·원자력) ETF 라인업을 완성했다.
삼성자산운용은 차세대 원전 SMR 대표 3개 기업에 집중 투자하는 ‘KODEX K원자력SMR’과 KODEX K방산TOP10 ETF의 지수 수익률을 2배로 추종하는 ‘KODEX K방산TOP10레버리지’를 신규 상장한다고 16일 밝혔다.
신규 ETF 2종을 갖추며 조선 업종 등에 투자하는 기존 KODEX 친환경조선해운액티브(2022년 상장)와 함께 KODEX K방산TOP10·KODEX K방산TOP10레버리지, KODEX K원자력SMR로 이어지는 ‘조·방·원’ ETF 라인업이 완성됐다.
KODEX K원자력SMR ETF는 차세대 원전으로 부상하는 SMR(소형모듈원자로)과 대형원전의 주도 기업들에 집중 투자하는 ETF다. KODEX는 기존 AI전력 라인업인 KODEX AI전력핵심설비, KODEX 미국AI전력핵심인프라에 이어 이번 KODEX K원자력SMR을 출시하며 AI전력난에 대한 투자 수요를 한 번에 잡는 KODEX 전력 ETF 3종 라인업을 완성했다.
업계에 따르면 '전기먹는 하마'로 불리는 AI의 패권다툼이 본격화하며 급증하는 전력 수요의 대안으로 차세대 원자력 SMR이 각광받고 있다.
SMR은 모듈화된 특성으로 필요한 전력 수요에 맞춰 발전량이 조절 가능하다는 활용성 측면에서 주목도가 높다. 24시간 내내 데이터센터 가동용 전력이 필요한 빅테크 기업에는 더욱 필요한 에너지원인 셈이다. 이에 빅테크 기업들의 선제적인 SMR 투자가 지속되고 있다.
또한 지난 5월 미국 백악관은 첨단 원자로 관련 행정명령을 발표하며 SMR 배치 가속화에 열의를 보이기도 했다. 이에 SMR은 차세대 핵심 원전 트렌드로 자리를 잡을 것으로 전망되고 있다. KODEX K원자력SMR은 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 원전 핵심 수출기업에 투자한다. 특히 SMR 핵심 3종목에 60% 비중으로 집중 투자해 SMR 노출도를 높이고 글로벌 원전 트렌드에 발맞추도록 설계했다.
국내 대표 원자력 주기기 제작사 △두산에너빌리티(20%), 대형 원전과 SMR 모두 시공이 가능한 EPC 기업 △현대건설(20%), 원전 보조기기 분야의 강자 △비에이치아이(20%)가 대표 3종목이다. 이 외에 기술력과 풍부한 경험을 기반으로 부상하고 있는 핵심 수출기업인 △한국전력 △삼성물산 △한전기술 △DL이앤씨 △대우건설 △한전KPS 등으로 총 15개 기업을 담았다. 세계 무대에서 인정받은 한국 기업에 투자함에 따라 국내 정책 영향을 최소화하며 글로벌 성장 모멘텀을 기대해 볼 수 있다. 이 ETF는 연금저축계좌 및 퇴직연금에서 모두 투자 가능한 상품이다.
KODEX K방산TOP10레버리지는 지난 7월 상장한 KODEX K방산TOP10 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품이다.
지정학적 이슈에 반응하는 방산 테마의 특성을 더욱 적극적으로 따라가고자 할 때 적합하다. 전 세계에서 러브콜을 받고 있는 K-방위산업에 투자하는 레버리지형 상품을 찾는 투자자들의 니즈를 적극 반영해 출시했다.
KODEX K방산TOP10레버리지는 전체 매출 중 방산 비중이 높으면서 수출을 많이 하는 ‘진짜 방산’ 대표주자 10종목에 2배로 집중 투자하는 ETF다. 이 ETF는 방산 기업의 주가 움직임에 직접적인 영향을 미치는 △실제 방산 매출 비중 △해외 수출 비중 △AI 방산 기술 접목 여부 등을 종합적으로 고려해 엄선한 10개 종목으로 구성된다.
특히 K-방산의 성장을 이끌어가는 국내 대표 'BIG 4' 방산 업체인 △한국항공우주(KAI) △한화에어로스페이스 △현대로템 △LIG넥스원에 약 80%를 집중 투자한다.
편입 종목들의 방산 관련 평균 매출 비중은 전체 매출의 70% 이상을 차지하고 있다. 이는 방산 사업을 부수적으로 영위하는 기업이 아닌, 방산 그 자체로 경쟁력을 입증하는 기업에 집중해 한국방위산업에 대한 레버리지를 효율화하려는 전략이다.
송아현 삼성자산운용 매니저는 “KODEX K원자력SMR ETF는 차세대 원전 SMR과 글로벌 원자력 수출 경쟁력을 동시에 담을 수 있는 순수 SMR 테마 ETF로 국내 대표 3종 기업에 집중 투자하면서, 글로벌 SMR 성장 트렌드를 함께 포착할 수 있는 가장 직관적인 투자 수단”이라고 소개했다.
그러면서 “글로벌 빅테크와 미국 정부가 SMR을 미래 에너지로 점찍고 적극적으로 투자하고 있는 만큼, 장기투자 관점에서 성장성을 지닌 KODEX K원자력SMR로 투자 전략을 세워 보는 것을 추천한다”고 말했다.
그는 또 “KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 KODEX K방산TOP10 ETF의 지수를 2배 추종하는 만큼 글로벌 국방예산 증가로 국내 방위산업의 수혜를 기대하는 적극적인 투자자들에게 좋은 투자 상품이 될 것”이라고 덧붙였다.
이어 그는 “레버리지 투자 시에는 원하는 가격에 사고팔 수 있는 우수한 호가환경과 풍부한 거래량이 중요한데, 국내 최초의 레버리지 ETF를 출시한 레버리지 명가 삼성 KODEX ETF의 신규 테마 레버리지 ETF로서 입증된 트랙레코드를 바탕으로 풍부한 호가 환경을 조성하겠다”고 전했다.
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